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12月份市場(chǎng)整體上升，工程機械/工業(yè)機器人/機器人沖壓需求持續向好。機械行業(yè)(中信分類(lèi))指數上漲3.91%，跑輸滬深300指數1.15個(gè)pct。從市盈率看，機械行業(yè)TTM市盈率約為46.17倍；從市凈率看，機械行業(yè)市凈率約為2.98倍，處于歷史較低位置。從細分行業(yè)看，光伏裝備/新能源汽車(chē)裝備/半導體裝備漲幅靠前，軌交裝備/環(huán)保裝備/儀器儀表漲幅靠后。

 

行業(yè)數據跟蹤：工程機械/工業(yè)機器人需求向好，持續創(chuàng )新高

根據國家統計局數據，挖掘機11月產(chǎn)量4.44萬(wàn)臺，同比+49.90%，1-11月累計產(chǎn)量35.17萬(wàn)臺，同比+34.70%;工業(yè)機器人11月產(chǎn)量2.36萬(wàn)臺，同比+31.70%，1-11月工業(yè)機器人產(chǎn)量20.69萬(wàn)臺，同比+22.20%，工程機械/工業(yè)機器人/機器人沖壓累計產(chǎn)量均創(chuàng )新高。從固定資產(chǎn)投資看，制造業(yè)固定資產(chǎn)投資降幅持續收窄，同比增速從上半年的-11.70%收窄至1-11月的-5.30%，其中汽車(chē)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增速從上半年的-20.90%收窄至1-11月的-15.10%，3C造固定資產(chǎn)投資從上半年的+9.40%提升至1-11月的+12.00%，均呈現改善向好趨勢。

行業(yè)重點(diǎn)推薦組合

重點(diǎn)組合：華測檢測、廣電計量;柏楚電子、恒立液壓、綠的諧波、奕瑞科技、漢鐘精機、國茂股份、克來(lái)機電;浙江鼎力、三一重工;杭可科技、蘇試試驗、伊之密、江蘇神通、凌霄泵業(yè)。組合(等權重)12月表現13.80%，中信機械指數3.91%，滬深3005.06%。

已覆蓋標的建議關(guān)注：電科院、國檢集團、應流股份、埃斯頓、拓斯達、中密控股、安徽合力、銀都股份等。

行業(yè)觀(guān)點(diǎn)：重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)質(zhì)賽道中長(cháng)期勝出概率大的龍頭公司

當前時(shí)點(diǎn)，國內疫情基本已完全控制，二季度經(jīng)濟進(jìn)入強勢復蘇階段，三/四季度延續復蘇，PMI維持在景氣區間，綜合考慮公司競爭力和資本市場(chǎng)估值水平，優(yōu)選長(cháng)期勝出概率大的優(yōu)質(zhì)龍頭公司。從投資主線(xiàn)的角度，我們持續看好4個(gè)方向：

1)商業(yè)模式好、增長(cháng)空間大的檢測服務(wù)行業(yè)：重點(diǎn)推薦華測檢測、廣電計量、譜尼測試，關(guān)注蘇試試驗、電科院、國檢集團。

2)成長(cháng)階段或高景氣度的上游核心零部件公司：重點(diǎn)推薦恒立液壓、柏楚電子、綠的諧波、奕瑞科技、漢鐘精機、國茂股份、克來(lái)機電。

3)成長(cháng)階段或高景氣度的產(chǎn)品型公司：重點(diǎn)推薦浙江鼎力、三一重工。

4)景氣度高的專(zhuān)用/通用裝備行業(yè)：當前重點(diǎn)推薦杭可科技、伊之密、銀都股份等。

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