Mar 22, 2019
2018年我國機床和沖床工具行業(yè)整體上發(fā)展比較平穩。國統局提供的機床工具行業(yè)5652家年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元規模以上企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“規上企業(yè)”)2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)了8.3%,高于同期GDP增速。實(shí)現利潤總額同比增長(cháng)了5.3%。
2018年我國金屬加工機床沖床消費額為291.3億美元,同比微降2.8%。與此同時(shí),我國金屬加工機床進(jìn)出口兩旺,進(jìn)口同比繼續增長(cháng),金屬加工機床出口達到2001年以來(lái)的最高水平。
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2018年機床和沖床工具行業(yè)規上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7151.3億元,同比增長(cháng)8.3%。其中,金屬切削機床行業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1190.1億元,同比增長(cháng)3.3%。金屬成形機床行業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入758.6億元,同比增長(cháng)10.0%。工量具及量?jì)x行業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入964.2億元,同比增長(cháng)9.6%。2011-2018年機床和沖床工具行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)率情況見(jiàn)圖1。
2、利潤總額
機床和沖床工具行業(yè)規上企業(yè)2018年實(shí)現利潤總額499.2億元,同比增長(cháng)5.3%。其中,金屬切削機床行業(yè)實(shí)現利潤總額46.7億元,同比降低24.8%。金屬成形機床行業(yè)實(shí)現利潤總額58.2億元,同比增長(cháng)0.3%。工量具及量?jì)x行業(yè)實(shí)現利潤總額91.0億元,同比增長(cháng)9.4%。2018年機床工具行業(yè)規上企業(yè)利潤率為7.0%,較上年同期降低0.2個(gè)百分點(diǎn)。2011-2018年全行業(yè)利潤率水平及其同比變化見(jiàn)圖2。
3、金屬加工沖床和機床產(chǎn)量
機床工具行業(yè)規上企業(yè)2018年金屬切削機床產(chǎn)量為488610臺,同比增長(cháng)0.4%。其中,數控金屬切削機床產(chǎn)量為190642臺,同比降低5.7%。金屬成形機床產(chǎn)量為230012臺,同比降低11.1%。其中,數控金屬成形機床產(chǎn)量為22653臺,同比增長(cháng)8.8%。2011-2018年金屬加工機床產(chǎn)量情況見(jiàn)圖3。
1、進(jìn)出口總體情況
2018年我國機床和沖床工具行業(yè)進(jìn)出口兩旺,出口增速高于進(jìn)口增速。其中,進(jìn)口總額165.4億美元,同比增長(cháng)8.5%;出口總額136.1億美元,同比增長(cháng)16.8%。
2018年金屬加工機床和沖床進(jìn)口總額96.7億美元,同比增長(cháng)10.6%。其中,金屬切削機床80.7億美元,同比增長(cháng)11.7%,達到了2015年以來(lái)的年度最高值;金屬成形機床15.9億美元,同比增長(cháng)5.6%,也達到了2016年以來(lái)的年度最高值。從增速看,金屬切削機床進(jìn)口的增長(cháng)快于金屬成形機床進(jìn)口的增長(cháng)。2011-2018年金屬切削機床和金屬成形機床進(jìn)出口情況分別見(jiàn)圖4、圖5。
2018年金屬加工機床出口總額40.0億美元,同比增長(cháng)21.6%。其中,金屬切削機床26.6億美元,同比增長(cháng)22.0%;金屬成形機床13.4億美元,同比增長(cháng)21.0%。無(wú)論是金屬切削機床還是金屬成形機床,出口總額均達到了2001年以來(lái)的最高水平。
(以上進(jìn)出口同比數據系根據2018年與2017年年底海關(guān)公布數據直接計算得出。)
從上述數據看出,2018年金屬加工機床進(jìn)出口兩旺,而且出口同比增速兩倍于進(jìn)口同比增速。全年進(jìn)出口逆差56.7億美元,與上年54.5億美元基本相當。
2、金屬加工機床進(jìn)出口產(chǎn)品構成情況
2018年金屬加工機床進(jìn)口產(chǎn)品情況見(jiàn)圖6。
由圖6可見(jiàn),按金額計算,排在前5位的進(jìn)口產(chǎn)品是加工中心、磨床、特種加工機床、車(chē)床、齒輪加工機床。
2018年金屬加工機床出口產(chǎn)品情況見(jiàn)圖7。
由圖7可見(jiàn),按金額計算,排在前5位的出口產(chǎn)品是特種加工機床、車(chē)床、成形折彎機、其他成形機床、磨床。
3、金屬加工機床主要進(jìn)口來(lái)源國(地區)和出口去向國(地區)
(1)2018年金屬加工機床前15位進(jìn)口來(lái)源國(地區)
序號 |
國家或地區 |
進(jìn)口額 |
進(jìn)口額 |
|
總計 |
9670102 |
|
1 |
日本 |
3251887 |
33.6 |
2 |
德國 |
2453106 |
25.4 |
3 |
中國臺灣 |
1126863 |
11.7 |
4 |
韓國 |
569948 |
5.9 |
5 |
瑞士 |
525185 |
5.4 |
6 |
意大利 |
431390 |
4.5 |
7 |
美國 |
318532 |
3.3 |
8 |
新加坡 |
178501 |
1.8 |
9 |
捷克 |
139220 |
1.4 |
10 |
西班牙 |
132412 |
1.4 |
11 |
奧地利 |
131409 |
1.4 |
12 |
泰國 |
100637 |
1.0 |
13 |
英國 |
52188 |
0.5 |
14 |
法國 |
51671 |
0.5 |
15 |
中國香港 |
29559 |
0.3 |
|
其他 |
177594 |
1.8 |
由上表數據可見(jiàn),按金額計算金屬加工機床進(jìn)口來(lái)源前3位的國家和地區是日本(33.6%)、德國(25.4%)和中國臺灣(11.7%),三者合計超過(guò)70%。
(2)2018年金屬加工機床前15位出口去向國(地區)
序號 |
國家或地區 |
出口額 |
出口額 |
|
總計 |
4001179 |
|
1 |
美國 |
374641 |
9.4 |
2 |
印度 |
336345 |
8.4 |
3 |
越南 |
309378 |
7.7 |
4 |
日本 |
218514 |
5.5 |
5 |
德國 |
197337 |
4.9 |
6 |
俄羅斯聯(lián)邦 |
191621 |
4.8 |
7 |
泰國 |
150189 |
3.8 |
8 |
中國臺灣 |
148751 |
3.7 |
9 |
印度尼西亞 |
130566 |
3.3 |
10 |
墨西哥 |
128740 |
3.2 |
11 |
韓國 |
123017 |
3.1 |
12 |
馬來(lái)西亞 |
113240 |
2.8 |
13 |
荷蘭 |
73184 |
1.8 |
14 |
土耳其 |
73101 |
1.8 |
15 |
中國香港 |
71976 |
1.8 |
|
其他 |
1360578 |
34.0 |
由上表可見(jiàn),按金額計算金屬加工機床出口去向前3位的國家和地區是美國(9.4%)、印度(8.4%)和越南(7.7%),三者合計約占25%。
2018年我國工量具進(jìn)口總額為19.24億美元,同比增長(cháng)6.45%;出口總額為30.64億美元,同比減少9.88%。
2018年我國磨料磨具進(jìn)口總額為7.37億美元,同比增長(cháng)10.69%;出口總額為25.06億美元,同比增長(cháng)8.37%。
2018年金屬加工機床生產(chǎn)額234.6億美元,同比降低4.3%。其中,金屬切削機床生產(chǎn)額126.9億美元,同比降低4.9%;金屬成形機床生產(chǎn)額107.7億美元,同比降低3.6%。
2018年金屬加工機床消費額達291.3億美元,同比微降2.8%。其中,金屬切削機床消費額181.1億美元,同比微降1.6%;金屬成形機床消費額110.2億美元,同比降低4.7%。2018年國內金屬加工機床市場(chǎng)容量略有下降。2001-2018年國內金屬加工機床消費額見(jiàn)圖8。
根據上述統計數據,可以看出2018年我國機床工具行業(yè)運行呈現如下一些特點(diǎn)和問(wèn)題:
1、行業(yè)運行呈現前高后低、年末趨穩態(tài)勢
從圖9可以看出,2018年上半年我國機床工具行業(yè)延續了上年恢復性增長(cháng)趨勢,各月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額累計值均同比兩位數增長(cháng),各月完成額也較均衡。但7月份之后出現了快速的下滑,不過(guò)下滑趨勢在9月止底后已開(kāi)始緩慢修復。
2、金屬加工機床進(jìn)出口增速明顯
2018年金屬加工機床進(jìn)口繼續增長(cháng)。金屬切削機床進(jìn)口總額同比增長(cháng)11.73%;金屬成形機床進(jìn)口總額同比增長(cháng)5.33%。進(jìn)口的持續增長(cháng),一方面表明我國機床市場(chǎng)需求升級趨勢明顯,另一方面也表明用戶(hù)對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)程度沒(méi)有根本改變。
2018年金屬加工機床出口總額同比增長(cháng)21.83%。其中,金屬切削機床同比增長(cháng)22.05%,金屬成形機床同比增長(cháng)21.40%。金屬切削機床和金屬成形機床的出口總額均達到了2001年以來(lái)的最高水平。
2019年機床沖床工具行業(yè)運行的外部環(huán)境良好。2018年我國宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展平穩,國內生產(chǎn)總值增速為6.6%,2019年經(jīng)濟發(fā)展也將保持在合理區間。2018年制造業(yè)投資達到9.5%,為2015年以來(lái)最高,并明顯高于全社會(huì )固定資產(chǎn)投資。這些將為機床工具行業(yè)的平穩發(fā)展提供有利條件。
機床沖床工具行業(yè)轉型升級取得積極成效。在國家政策支持和引導下,機床工具行業(yè)企業(yè)逐步加快轉型升級步伐,積極適應第四次工業(yè)革命帶來(lái)的需求變化,充分利用智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù),提升產(chǎn)品技術(shù)水平,適應用戶(hù)領(lǐng)域技術(shù)革命的新需求,產(chǎn)品結構逐步向中高端延伸,國產(chǎn)機床逐步打入汽車(chē)、航空航天、軍工等重點(diǎn)領(lǐng)域,涌現出一批市場(chǎng)競爭力較強的企業(yè)。
在市場(chǎng)方面2019年機床工具行業(yè)將面臨一些不利因素。例如,2018年汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)量28年來(lái)首次下降,2018年汽車(chē)制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速為3.5%,明顯低于同期全社會(huì )投資增速(5.9%),2019年該行業(yè)也不樂(lè )觀(guān)。同時(shí),3C行業(yè)對機床需求改善的積極因素還不明顯。這兩大機床市場(chǎng)的需求預期,對機床行業(yè)將有很大影響。
但另一方面,工程機械、軌道交通、航空航天等行業(yè)的發(fā)展比較強勁,對機床沖床的需求將有一定增長(cháng)。
綜合以上因素分析,我們預測 2019 年機床沖床工具行業(yè)的運行有下行壓力,總體上保持需求持續升級態(tài)勢,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與2018年持平或略有下行,各小行業(yè)領(lǐng)域會(huì )表現不同。
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